前一日晚，中信建投2019年年报出炉，受益于资本市场改革与A股行情回暖，中信建投各项业务均出现稳定增长。
报告期内，中信建投营业收入合计为人民币136.93亿元，同比增长25.54%；归属于公司股东的净利润为人民币55.02亿元，同比增长78.19%。
其中，投资银行业务板块实现营业收入合计人民币36.75亿元，同比增长20.56%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币40.87亿元，同比增长12.93%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币37.05亿元，同比增长61.16%；投资管理业务板块实现营业收入合计人民币16.26亿元，同比增长15.56%。
截至2019年12月31日，中信建投总资产人民币2,856.70亿元，较2018年12月31日增长46.44%；归属于公司股东的权益为人民币565.82亿元，较2018年12月31日增长18.93%。
风险覆盖率为275.19%，较2018年提升了35个百分点；资本杠杆率为16.84%，较2018年下降6个百分点；流动性覆盖率为252.17%，2018年底该数据为525.32%。
四大业务拆解
具体来看，对中信建投营收贡献最大的仍是财富管理业务板块，2019年中信建投财富管理业务板块实现营业收入合计人民币40.87亿元，同比增长12.93%。不过该板块的营业利润率是四大业务中最低的，仅34.91%。
中信建投的财务管理业务主要分为三部分，其中证券经纪业务的份额较2018年变化不大，融资融券和股票质押式回购业务有所下滑。
一经纪及财富管理业务，2019 年，公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.11%，位居行业第10名，较2018年并未出现明显变化；代理销售金融产品净收入市场份额3.02%，位居行业第9名； 客户托管证券市值市场份额5.37%，位居行业第5名。
二融资融券业务，截至2019年末，公司融资融券业务期末余额人民币292.82亿元，市场占比2.87%，较 2018年末下降0.45个百分点； 国际业务方面，截至2019年末，中信建投国际孖展业务余额6,600万港元，较2018年末下降91.24%；2019年，中信建投国际新增孖展账户1,238户，同比减少58.88%；
三回购业务，受业务新规、减持新规等持续影响，各机构对该业务的审批标准趋严，全市场股票质押式回购业务仍处于负增长的状态，截至2019年末，公司股票质押式回购业务本息合计余额为人民币299.97亿元。而2018年末，公司股票质押式回购业务本金余额为人民币339.08亿元。
另一边，中信建投最为看中的投行业务，在资本市场全面深化改革的背景之下，迎来了发展良机，2019年其投资银行业务板块实现营业收入合计人民币36.75亿元，同比增长20.56%，营业利润率高达58%。
2019年中信建投全年完成股权融资项目38单，位居行业第2名；主承销金额人民币381.94亿元，位居行业第5名。其中，IPO项目21单，位居行业第2名；主承销金额人民币164.24亿元，位居行业第3名。
尤其是在科创板业务上，中信建投成果卓著，在首批25家科创板上市企业中，中信建投担任独家保荐机构及主承销商5家、联席保荐机构及主承销商1家、联席主承销商1家，项目数量位居行业首位。全年保荐承销科创板上市企业10家，位居行业第1名。
股权再融资方面，中信建投完成项目17单，位居行业第3名；主承销金额人民币217.70亿元，位居行业第6名。截至2019年末，公司在审IPO项目44个，位居行业第1名；在审股权再融资项目21个，位居行业第2名。
在债务融资方面，2019年，中信建投债券承销家数和规模创历史新高，完成主承销项目1,477只，主承销金额人民币9,415.98亿元，均位居行业第2名。其中，公司债、企业债、金融债、非金融企业债务融资工具合计承销规模位居行业第1名。公司债方面，完成主承销项目416只，主承销金额人民币3,830.34亿元，连续5年蝉联行业第1名。
此外，2019年，中信建投还完成了发行股份购买资产项目12单，位居行业第1名，交易金额人民币691.97亿元，位居行业第2名等。新三板持续督导创新层挂牌公司数量位居主办券商第2名。
增速最快的交易及机构客户服务业务板块亦成果不俗，2019年中信建投交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币37.05亿元，同比增长61.16%。
股票交易业务方面，2019 年，公司在结构性行情中准确把握了板块性机会，取得了较好的绝对收益；公司大力推进场外期权业务，场外期权存续名义本金位居行业第 4 名。
固定收益业务方面，2019 年公司继续保持稳健的自营投资风格，债券自营精准把握市场节奏，稳健的配置与积极的方向性交易相结合，债券投资收益率领先于市场各类指数； 债券销售保持传统领先地位，公司债销售连续 5 年保持行业销售数量和金额第 1 名。公司大力发展跨境业务，债券通业务。
值得一提的是，作为近年来券商转型的重要方向，中信建投的投资管理业务板块也快速成长，2019年实现营业收入合计人民币16.26亿元，同比增长15.56%。
具体来看，中信建投的投资管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、资产证券化、投资顾问等资产管理服务，基金管理业务和私募股权投资业务。
近年来，受金融政策和市场环境影响，在全市场受托资产管理规模下滑超过10%的不利环境中，中信建投主动调整业务结构，全年新增主动管理规模人民币368亿元；权益类产品严格控制仓位和个股风险，加权平均收益率超过行业同类产品平均水平。
截至2019年末，公司资产管理规模位居行业第6名，主动管理规模位居行业第6名。2019年，公司资产管理业务净收入位居行业第11名。截至2019年末，中信建投基金参与排名的14只产品中8只排名进入市场前1/2；中信建投资本项目退出平均投资收益率达107%。
拟分红现金分红约18亿
在业绩高速增长的同时，中信建投也推出了现金分红计划，公司拟以2019年12月31日的股本总数 76.46亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.35元(含税)，拟派发现金红利总额为人民币 17.97亿元(含税)，占2019年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的35.03%。
在发布年报的当天，中信建投还发布了非公开发行A股股票预案(修订稿)。
相较于2019年1月披露的预案，中信建投经营范围中去掉了保险兼业代理业务，此外，还对标再融资新规调整了本次非公开发行发行对象、定价原则及限售期等内容。
相比于2019年1月公布的定增预案，本次修订发行对象由不超过10名增至不超过35名，持股5%以下的发行对象的限售期也予以缩短，由12个月缩短至6个月。另外，发行价格也进行了调整，定价基准由九折调整为八折。
当前，中信建投定增事项已经获批，3月13日晚间，中信建投公告称，公司非公开发行12.77亿新股获得证监会批准。
据了解，130亿元定增扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。募集资金主要用于发展资本中介业务不超过55亿元，发展投资交易业务不超过45亿元，信息系统建设不超过10亿元，增资子公司不超过15亿元，其他运营资金安排不超过5亿元。