3月25日，据上交所消息，碧桂园地产集团有限公司拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。
募集说明书显示，本期公司债券发行规模不超过34亿元(含34亿元)，票面利率询价区间为3.3%-4.8%，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信建投证券，联席主承销商为申港证券。发行首日2020年3月27日，起息日2020年4月1日。
据悉，本期债券募集资金拟用于偿还发行人控股股东碧桂园控股到期及回售的公司债券，发行人通过支付发行人对佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司的其他应付款项，同时由发行人控股股东碧桂园控股授权，将此笔募集资金由顺碧物业公司最终用于偿还碧桂园控股到期或回售的公司债券，具体情况如下：