3月23日,上海清算所消息显示,中交房地产集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据,注册金额30亿元,基础发行规模10亿元,发行金额上限为20亿元。
据观点地产新媒体了解,上述票据的发行期限为3+N(3)年期,利率未定,发行日为3月25日起至3月26日,于3月27日起息,主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为兴业银行股份有限公司。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA级,本期中期票据信用级别为AAA级,本期票据无担保。
中交房地产集团表示,本次中期票据募集资金20亿元,将用于偿还到期债券的本金和利息,到期债券的利率介乎3.7%至5.2%之间。如最终发行规模不足20亿元,将根据实际募集资金到账情况同根据资金使用时间顺序调整募集资金用途。
截至本募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司待偿还可续期中期票据余额为90亿元,待偿还非可续期中期票据余额为164亿元,待偿还的公开发行的公司债券为145.29亿元,待偿还的非公开发行的公司债券为96.7亿元。

