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天风证券完成配股 募资53.5亿创四年来A股配股募资新高

   日期:2020-03-18     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:1    评论:0    
核心提示:  配股“补血”成为近日证券公司的热门动作。   3月18日晚间,天风证券股份有限公司(天风证券,601162)发布《配股发行结果公告》,宣告配股成功,募集资金规模总计53.5

  配股“补血”成为近日证券公司的热门动作。

  3月18日晚间,天风证券股份有限公司(天风证券,601162)发布《配股发行结果公告》,宣告配股成功,募集资金规模总计53.5亿元,创下2016年以来A股上市公司配股募资规模的最高纪录。

  公告显示,以3月10日上交所收市后天风证券总股本51.8亿股为基数,按10配3的比例向全体股东配售,截至认购缴款结束日(3月17日)有效认股股数为1,485,967,280股,占可配售股份总数的95.62%,超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限,故本次配股发行成功。

  其中,无限售条件流通股股东认购6.95亿股,有效认购金额25.02亿元,占可配售股份总数比例为44.72%;有限售条件流通股股东有效认购股数位7.91亿股,有效认购金额28.48亿元,占可配售股份总数比例为50.90%;有效认购金额总计53.5亿元。

  数据显示,天风证券本次配股募资规模是2016年以来A股上市公司间的最高纪录,此前,这四年间的最高纪录为西部证券(002673)2017年配股募资47.61亿元。

  天风证券股票将自3月19日起复牌,停牌前股价为7.15元。

  官网资料显示,天风证券成立于2000年,总部位于湖北省武汉市,是一家拥有全牌照的全国性综合类上市证券公司。

  2018年10月19日,天风证券在上交所正式上市,成为我国第33家上市券商。在证监会2019年证券公司分类评级中,天风证券获评AA级,在全国131家券商中,仅有10家获评这一等级。

  2020年2月的财务简报显示,天风证券2月份实现净利润8843.44万元,比上年同期增长170.31%,比上月增长777.37%。

  天风证券此前曾提出,2020年是该公司进军头部券商元年。而通过本次配股募资“补血”,无疑将增强天风证券的资本实力。天风证券方面表示,在券业整合并购的大潮之下,证券公司盈利模式正发生深刻变革,从过去的通道业务向以资本中介业务、自营业务和股权投资等为代表的资本业务模式转型,在此环境下,券商需要通过融资来提升资本的运作能力。

  配股方案显示,本次募资的具体用途主要包括六方面,分别是子公司增资及优化布局、加强财富管理业务投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排,涉及券商资管、自营、经纪等多个主营业务板块。

  值得一提的是,天风证券近期的大动作不少。

  2019年6月17日,天风证券曾公告,已与交易对方签署股权转让协议,拟以每股5.76元,总价不超过45.0066456亿元收购恒泰证券781365375股内资股,占其已发行股份的29.99%,此次收购案作价不超过45亿元。

  2020年3月8日,天风证券发布《关于收购恒泰证券股份有限公司部分股权获得中国证监会核准的公告》,披露证监会已核准公司持有恒泰证券股份有限公司5%以上股权的股东资格及主要股东资格,对公司依法受让恒泰证券股份有限公司532,299,681股股份(占股份总数20.43%)无异议。

  3月11日晚间,天风证券披露,公司依法受让的恒泰证券5.32亿股份的过户手续已经办理完毕,在这份公告中,天风证券同时明确表示,公司收购恒泰证券29.99%股权的方案未发生变化,剩余9.56%股权收购将有序完成过户。

  可见的是,近期上市券商选择配股进行“补血”的并不只有天风证券一家。

  3月18日晚,东吴证券(601555)发布配股提示性公告。根据计划,东吴证券将按每10股配售3股的比例向全体股东(不包括公司回购专用账户)配售股份,可配股数量总计为8.99亿股,本次配股募集资金总额预计不超过65亿元,扣除发行费用后的募集资金净额全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,提升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。

 
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