宏昌电子(603002)3月17日晚间披露重大资产重组预案，公司拟向广州宏仁、香港聚丰2名无锡宏仁股东以发行股份的方式购买其持有的无锡宏仁100%的股权。同时上市公司拟向CRESCENT UNIOn LIMITED、员工持股计划一期、员工持股计划二期3名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过1.2亿元，配套资金拟用于补充标的公司流动资金、支付本次交易相关费用。
预案显示，无锡宏仁100%的股权预估值为10.29亿元，全部以股份方式支付。本次发行股份购买资产发行价格为3.91元/股，拟向交易对方发行的股份为2.63亿股。
此次交易的对手方广州宏仁、香港聚丰均为公司实际控制人王文洋及其女儿Grace Tsu Han Wong控制的企业，广州宏仁的董事长刘焕章系公司董事，香港聚丰董事王文洋系公司实际控制人之一。而此次募集配套资金股份认购方CRESCENT UNIOn LIMITED为公司实际控制人之一王文洋控制的企业，员工持股计划一期拟由公司管理层与其他员工参与认购，包括公司董事、监事或高级管理人员。因此，本次发行股份购买资产暨募集配套资金均构成了关联交易。
公告指出，交易完成前，宏昌电子主要从事电子级环氧树脂的生产和销售，主要产品包括液态型环氧树脂、阻燃型环氧树脂、固态型环氧树脂、溶剂型环氧树脂等。通过此次交易，无锡宏仁将成为宏昌电子的全资子公司。无锡宏仁主要从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产及销售。无锡宏仁所处行业系上市公司的下游行业，本次交易是上市公司产业链的延伸，通过拓展新领域，寻找新的利润增长点、尝试新型业务、促进产业整合而迈出的坚实一步。本次交易完成有利于拓宽上市公司的主营业务范围，优化上市公司的业务布局，上市公司资产、收入规模均将显著提升，上市公司综合实力和抗风险能力进一步增强。
根据双方签署的《业绩补偿协议》，标的公司2020年度、2021年度、2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润数分别不低于8600万元、9400万元、1.2亿元。