紫金矿业(02899.HK)公布,2018年9月2日公告披露《关于参与塞尔维亚国有铜业公司公开投标进展情况的公告》,公司参与塞尔维亚关于引入战略投资者改组目标公司的公开招标,并在投标中排名第一,作为潜在战略合作方,与交易相关方开展合作协议谈判。
2018年9月17日,公司与塞尔维亚签署《战略合作协议》,公司作为战略合作伙伴,拟在此次交易交割日及后续3年期间内以现金出资方式累计投资3.5亿美元(约合人民币23.98亿元,以2018年9月17日中国银行公布的中行折算价1美元兑换人民币6.8509元折算,下同),对目标公司进行增资扩股,在增资完成后将持有目标公司63%的股权,而其他股东将持有37%的股权。
此外,根据公司在竞标过程中提交的业务开发计划,目标公司将在此次交易交割之日起6年内累计投入约12.6亿美元(含上述3.5亿美元增资款,以下简称“承诺投资款”)的资金用于旗下4个矿山和1个冶炼厂技改扩建或新建等。
公告显示,目标公司Rudarsko-Topioni?arski basen RTB Bor Doo 是塞尔维亚国有铜业公司,拥有该国唯一在产的铜矿及冶炼厂,项目保有资源储量大,技改扩产潜力大。目标公司及其旗下项目基本集中在塞尔维亚波尔市(只有1个矿山位于相邻的马伊丹佩克市),距离首都贝尔格莱德约180km。
波尔市是一个矿业城市,区域行政中心,基础设施齐全,公路铁路、水运等交通发达,水源及电力供应充足且成本比较低,产业工人拥有良好的素质和技术水平。
目标公司控制4个低品位斑岩铜(金)矿山和1个冶炼厂,2017年冶炼生产阴极铜7万余吨,其中自有矿山产铜4.3万吨。具体如下:(1)Majdanpek(MS)矿山MS矿包括两个相邻的矿坑:南坑和北坑。目前南坑生产,北坑停产。该矿山采用传统露天开采+浮选工艺生产铜精矿,设计采选规模为1000万吨/年,目前实际采选规模600万吨/年。2017年生产铜精矿含铜1.76万吨。
(2)Veliki Krivelj(VK)矿山VK矿山采用传统露天开采+浮选工艺生产铜精矿,目前采选规模为1000万吨/年。2017年生产铜精矿含铜2.24万吨。该矿山选矿设备运行状态良好,自动化程度较高。
(3)New Cerovo(NC)矿山NC矿山为露天采矿,主要包括两个大的斑岩矿体(C1矿体和Primarno)。C1矿体已于2017年10月闭坑,下一步将开发Primarno矿体。
(4)Jama(JM)矿山JM矿山为地下采矿+浮选工艺生产铜精矿,设计采选规模为120万吨/年,目前实际采选规模为60万吨/年。2017年生产铜精矿含铜2554吨。
(5)冶炼厂2015年初目标公司对冶炼厂进行改造,采用闪速熔炼工艺。改造后设计处理铜精矿40万吨/年,年产阴极铜约8万吨、硫酸35-40万吨。

