9月11日晚间，韦尔股份发布了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要。
摘要显示，韦尔股份拟通过发行股份的方式购买27名股东持有的北京豪威96.08%股权、8名股东持有的思比科42.27%股权以及9名股东持有的视信源79.93%股权。同时拟向10名特定投资者定增募集配套资金不超过20亿元。用于标的公司建设项目及支付中介机构费用。
其中视信源为持股型公司，主要资产为持有的思比科53.85%股权。交易完成后，韦尔股份将持有北京豪威100%股权、视信源79.93%股权，直接及间接持有思比科85.31%股权。
据了解，上述交易是否成功实施的条件，是以韦尔股份发行股份购买北京豪威96.08%股权为前提，如果购买北京豪威的股权交易因任何原因未能生效或实施，则购买思比科及视信源的股权交易也将停止实施。
披露显示，交易标的豪威科技、思比科为芯片设计公司，主营业务均为CMOS图像传感器的研发和销售。韦尔股份与标的公司的客户均主要集中在移动通信、平板电脑、安防、汽车电子等领域，终端客户重合度较高。
截至重组预案签署日，标的资产的审计、评估尚未完成。在预估值的基础上，重组的交易对价初步确定为北京豪威10.67亿元、思比科0.39亿元、视信源2.31亿元，合计13.37亿元。
业绩承诺方北京豪威、思比科、视信源2019年承诺业绩分别为5.45亿元、0.25亿元、0.13亿元。2020年承诺业绩为8.45亿元、0.45亿元、0.24亿元。2021年承诺业绩为11.26亿元、0.65亿元和0.35亿元。
据悉，韦尔股份于2017年5月4日在上海证券交易所上市，实际控制人为虞仁荣。公司主要从事半导体设计及分销业务，其中设计业务的主要产品包括分立器件、射频芯片、卫星接收芯片等。
韦尔股份表示，本次交易完成后，公司将对豪威科技及思比科进行业务分工，韦尔股份、豪威科技、思比科三个公司在业务、技术、研发、销售渠道、产业链等方面高度协同。这些协同效应将最终体现在经营效率的提高、成本的下降、未来上市公司经营业绩的提高等方面。