华夏幸福基业股份有限公司发布公告宣布，根据公司此前拟在中国境外发行不超过20亿美元(含20亿美元)(等值)债券的计划，于9月11日，公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD。依据美国证券法S条例，在债券代码为XS1860402954的高级无抵押定息债券的基础上，按该债券相同的条款及条件，向境外专业投资人增发1.2亿美元的高级无抵押定息债券。
观点地产新媒体查看公告了解，本次发行的债券由华夏幸福提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保，票面利率为9%，平价发行，2021年7月31日到期。本次债券将在新加坡交易所上市，债券代码为XS1860402954。
据悉，截至本公告日，华夏幸福本次备案登记的境外债券已发行6.3亿美元。其中于9月3日刚刚向境外专业投资人增发了1.1亿美元的高级无抵押定息债券。
华夏幸福表示，本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。