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中融新大回应触发投资者保护条款:不会对资金流动性产生任何压力

   日期:2018-09-10     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:19    评论:0    
核心提示:  对于触发投资者保护条款一事,9月10日,中融新大方面向新京报记者发来一份情况说明称,此次投资者保护条款的触发以及后续救济与豁免方案的实施,不会造成标的债券的提

  对于触发投资者保护条款一事,9月10日,中融新大方面向新京报记者发来一份情况说明称,此次投资者保护条款的触发以及后续救济与豁免方案的实施,不会造成标的债券的提前赎回,不会影响标的债券的存续期限,不会影响发行人的偿债计划,也不会对发行人的资金流动性产生任何压力。 公司将严格按照相关规定做好信息披露的工作。

  中融新大强调,目前,公司生产经营一切正常,尤其是能源化工板块环保安全优势突出、盈利能力强。上海证券交易所已经正式受理发行人 30 亿元小公募公司债券的申报文件,审核流程正在推进。同时,发行人正在积极筹备 50 亿元私募公司债券的发行工作。发行人后续公司债券的核准及发行,会有效降低银行间债务融资工具的比例,避免投资者保护条款的触发。

  9月9日,新京报独家报道称,受国家宏观经济去杠杆、公司债券发行节奏放缓及第二季度公司债券到期兑付影响,中融新大触发投资者保护条款。根据募集说明书的约定,中融新大在上述触发投资者保护条款的情形发生后,拥有 10 个工作日的宽限期。

  中融新大在发给新京报记者的情况说明中称,根据《中融新大集团有限公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书》和《中融新大集团有限公司 2018 年度第二期中期票据募集说明书》中第十一章“违约责任与投资者保护机制”的约定:本期债务融资工具存续期内,银行间市场债务融资工具余额占境内债券融资余额(包括债务融资工具、公司债和企业债)的比例不高于 24%。

  受国家金融去杠杆和宏观经济环境的影响,中融新大在 2018 年公司债发行节奏放缓。在 2018 年上半年顺利兑付到期公司债券后,导致银行间市场债务融资工具余额占境内债券融资余额(包括债务融资工具、公司债和企业债) 的比例超过 24%,触发了投资者保护条款。

  根据募集说明书的约定,如果持有人会议决议适用方案一(无条件豁免此次触发投资者保护条款),那么中融新大将持续优化调整直接融资结构;如果持有人会议决议适用方案二(有条件豁免此次触发投资者保护条款),那么中融新大将在持续优化调整直接融资结构的同时,自主选择其中一项救济方式并组织落实。

  中融新大实力雄厚,其前身即是赫赫有名的山东焦化,目前正急速转型金融业。

  根据官网上的描述,中融新大集团的发展战略为:由传统实业经营向金融、产业股权经营转变,由投资、建设、运营企业为主的方式向股权经营、投资管控企业为主的方式转变,形成以金融投资为主体,物流清洁能源、能源化工有色金属为两翼的“一体两翼”发展格局,着力打造主业突出、功能完善、竞争力强、具备国际一流水平的金融资本和产业资本相融合的新兴经济运行体。

  据介绍,2017年中融新大集团总资产1500亿元,净资产900亿元,营业收入750亿元,净利润35亿元,现有员工1.1万余人,其中中高层管理和专业技术人员5500余人。其在中国企业500强排名第230位,全国民营企业排名第53位,山东省企业百强第20位,山东省民营企业第6位。

 
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