9月7日，天科股份(600378)召开2018年第一次临时股东大会，会议审议并通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的多项议案，这是公司重大资产重组事项自今年8月获得国务院国资委批复同意后的又一大进展。
据悉，天科股份此番资产重组和配套募资事项还需报请中国证监会核准，如若顺利实施，公司有望一举获得大股东中国昊华化工集团旗下晨光院、黎明院、西北院、曙光院等11家公司100%股权，主营业务扩展至氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等多项精细化工领域。
重组完成后有望显著增厚业绩
根据此前披露的草案，天科股份拟作价64.83亿元，通过发行股份及支付现金的方式购买第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司(以下简称“中国昊华”)持有的11家公司股权，其中现金支付5亿元，以11.14元/股的发行价格测算，此次购买资产发行股份数量为5.37亿股，均向中国昊华发行。
交易完成后，中国昊华将直接持有上市公司近6.1亿股，占其总股本约73%，成为天科股份控股股东，而上市公司实际控制人仍为中国化工。
在此次资产重组交易中，中国昊华作出业绩承诺，根据标的公司评估方法的不同，采用收益现值法进行评估的标的公司、最终采用资产基础法进行评估的标的公司下属以收益现值法结果作为评估结果的子公司，2018年至2020年合计实现的累计合并净利润之和将不低于10.37亿元；而最终采用资产基础法进行评估的标的公司、以资产基础法结果作为评估结果的标的公司下属最终采用资产基础法评估的子公司，其2018年至2020年合计实现的累计单体营业收入之和将不低于19.91亿元。
公开资料显示，今年上半年，天科股份实现归属于上市公司股东的净利润2773万元，同比增速为19.68%。根据上述业绩承诺，此次重组成功后，天科股份有望收获显著业绩增厚利好。
“本次交易完成后，上市公司的新增业务将涵盖氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务，抗风险能力显著提升，未来市场空间广阔，且上市公司经过长期积累已具备较强的化工工程咨询、设计及总承包业务能力，通过收购化工其他细分领域研发优势出众的企业，将现有工程相关业务能力与标的资产化工技术相结合，形成经营性协同效应，资源效益将得到放大。”天科股份表示道。
有望将院所研发优势进一步转化为生产优势
值得一提的是，此次重大资产重组引入的11家公司中，有10家为科技型涉军企业，其在军品领域较强的科研及生产能力、领先的技术水平及生产工艺被认为将促进上市公司形成军民品布局合理、协同发展的产业结构。同时，上市公司将扩大资产规模，提升融资效率、盈利能力及综合竞争力。此次交易将有助于上市公司实现客户多元化、收入来源多元化，有利于改善上市公司盈利能力，为上市公司的长远发展提供保障。
“天科股份此次交易在适应国企改革浪潮的背景下推出，通过本次资产重组，我们希望将公司打造成科技含量更高、业务范围更宽广、持续盈利能力更强的公司。”天科股份董事长杨茂良介绍道，此次交易涉及的11家标的公司是曾属原化工部旗下的科研院所，均为科技型企业，主营业务涉及先进材料，特种、专用化学品和创新服务等，在此次交易顺利完成后，公司计划将围绕高端有机氟材料、电子化学品、高值化橡胶制品、特种涂料、碳一化工，打造上市公司五大核心产业业务，并加大军民融合力度，将院所研发优势转化为生产优势，以内生式发展与外延式增长并举、国内业务和国际化业务并重的模式推动公司发展壮大。
《证券日报》记者注意到，天科股份目前第二大股东代表——盈投控股副总裁郭涛当天亦出席了临时股东大会，他表示，盈投控股与第一大股东中国昊华已经进行过充分的沟通，作为第二大股东，公司支持天科股份此次重组交易，盈投控股与中国昊华看法一致——定位科技型板块的天科股份未来可期，双方对于上市公司积极发展壮大前景“非常有信心”。