9月5日晚间，美晨生态(300237)发布公告，公司控股股东、实际控制人张磊将持有的美晨生态10%的股权，约1.45亿股，协议转让给战略投资者潍坊市城市建设发展投资集团(下称“潍坊城投集团”)，每股转让价格6.201元。据了解，本次转让前，张磊共持有上市公司股份3.96亿股，其中63.42%处于股权质押状态，此次股权转让引入战投，不仅可以推进公司的整体发展，还将大幅降低股权质押风险。
折价10%转让股权引入战略投资方
公告称，此次股权转让的目的为了加快美晨生态的战略布局和提升公司行业地位，积极推动公司汽车零部件板块和园林板块业务的发展及扩张，全面推进公司的整体发展。
据了解，自2014年收购杭州赛石园林集团有限公司后，美晨生态进入园林绿化行业，实现“非轮胎橡胶制品+园林”双主业发展，此后，公司业绩持续增长。根据前不久发布的公司2018年上半年度报告，公司今年上半年实现营业收入17.91亿元，同比增长19.82%，实现归属于上市公司股东的净利润3.1亿元，同比增长30.74%。其中一个主要原因是园林板块紧跟市场快速发展，签约项目持续落地进入施工阶段，带来销售收入稳步增长。
资料显示，潍坊城投集团前身是成立于2003年的潍坊市国有资产经营投资公司，截至2017年底，集团总资产达800多亿元。集团下辖潍坊市文化旅游建设投资有限公司等20多家全资、控股、参股子公司。记者还注意到，潍坊城投集团参与投资了潍坊当地多项重点项目，目前正在全力推进火车站南广场片区、机场迁建、城市轨道交通等政府重点项目。上述项目与美晨生态的园林板块业务存在协同性。
潍坊城投集团表示，看好美晨生态的发展前景，本次股权转让后，双方将结为战略合作伙伴，双方将在文旅、文创、生态建设等领域开展合作，更好地促进潍坊市文旅产业的跨越发展，振兴千亿级文旅产业。受让方还表示不排除未来12个月内继续增持公司股份。
据悉，本次股权转让的9.01亿价款，潍坊城投集团将分三次最终在今年12月11日前完成支付。此外值得一提的是，股份转让过户登记完成后90个工作日内，张磊同意将促成公司董事会成员进行调整并包括1名潍坊城投集团提名的董事。
转让前张磊63.42%股权被质押
根据此前公司公告资料显示，截至8月29日，张磊先生持有美晨生态股份共计3.96亿股，占公司总股本的27.23%，其中，处于质押状态的股份共计2.51股，占张磊先生持有本公司股份总数的63.42%，占本公司总股本的17.27%。
此次张磊先生将其持有的1.45亿股(占总股本的10%)按照每股6.201元的价格转让给潍坊城建集团后，虽对比9月5日当天收盘价6.89元，约折价10%转让，但通过股权转让可以得到约9.01亿元的资金。
据了解，目前实现双主业发展的美晨生态，受益于国家基建投资政策的影响，公司积极推行PPP的合作模式，与多地政府就PPP模式开展合作。然而，基于公司PPP模式下的资本金出资，会给公司形成较大的资金投入客观需求，使得业务规模的扩张能力在一定程度上有赖于资金的周转状况及融资能力。
此前，由于资管新规细则(征求意见稿)的落地、国常会及中央政治局会议先后释放政策对基建和地方政府融资的边际宽松信号。公司于8月21日发布公告，拟发行不超过5亿元的中期票据，此举将进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求。
有分析人士认为，此次张磊进行的股份转让，一方面引入战略投资方，可推动公司两大板块业务的发展及扩张，同时也可改善资金周转情况，并让其高比例股权质押可能产生的风险处于更加可控的范围内。而且本次股权转让完成后，张磊先生仍为公司控股股东、实际控制人，并未导致公司实际控制权发生变更。
张磊及公司高管多轮增持显信心
记者注意到，在此次股权转让前，张磊还实施了增持计划。资料显示，从今年2月27日到7月20日，张磊以自有资金或自筹资金，以集中竞价方式，增持公司股份1373万股，占公司总股本的0.95%，增持金额1.01亿元。增持后，张磊直接持有公司股票3.96亿股，占公司总股本的27.23%，通过西藏富美投资有限公司(张磊持股72.1%)持有公司股份、以及与其一致行动人李晓楠女士合计持有公司股票4.67亿股，占公司总股本的32.14%。
此外，9月4日，公司又发布增持公告，增持人为公司董事长郑召伟先生、总经理李荣华先生、副董事长张磊先生及董事徐海芹先生，计划自公告日起未来3个月内增持公司股票累计金额不低于人民币1000万元/人。
此番多轮增值，也彰显了公司实控人和公司高管对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同。