8月29日,上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“雅运股份”)举办首次公开发行股票并在上交所主板上市网上路演。
雅运股份董事长、总经理谢兵、董事、副总经理郑怡华、财务总监徐雅琴、副总经理、董事会秘书成玉清以及广发证券投资银行部董事总经理、保荐代表人张鹏、投资银行部保荐代表人王鑫
参与了本次IPO网上路演。与投资者就业务内容、发展前景、公司治理、财务能力等事项进行了交流。
雅运股份是专业致力于纺织化工产品的研发、生产加工、市场推广以及提供技术服务的高新科技企业。经过多年的发展,上海雅运已经拥有了上海雅运精细化工有限公司、上海雅运纺织化工股份有限公司、上海雅运纺织助剂有限公司等多家分工精细的专业子公司。
招股说明书显示,雅运股份本次公开发行股份不超过3680万股,每股发行价格为10.98元,预计募集资金3.50亿元。募集资金主要用于新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目、服装品牌商颜色管理服务体系建设项目、互联网客户色彩一体化解决方案新建项目、营销服务网络建设项目以及补充流动资金。
其中对于营销服务网络建设项目,雅运股份董事、副总经理郑怡华表示:近年来,公司发展速度较快,一些办事处常年处于高负荷运转的状态,原有的营销网点已经无法满足公司经营发展的需要,本项目的实施可以大大缓解现有销售服务网络负荷过重的压力,从销售渠道上为公司业绩进一步成长提供更大的支持。同时,公司借助本项目将部分销售和服务的职能转移到各营销网点,使公司的销售和服务贴近客户,及时为客户解决问题。
同时郑怡华进一步表示,本次募集资金项目建设后,公司固定资产规模将大幅上升,短期内净资产收益率会因财务摊薄而有所降低,每股收益将出现一定程度的下降。但从中长期来看,募集资金项目均具有良好的市场前景,能大大提高公司的每股盈利能力,净资产收益率将逐渐回升。
公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类,染料类产品主要包括棉用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂、以及后整理助剂等。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时,向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。
根据财报显示,雅运股份2016年、2017年、2018年1至6月营业收入分别为8.39亿元、8.83亿元,5.05亿元;净利润分别为9581.84万元、1.15亿元、7803.81万元。
对此,雅运股份财务总监徐雅琴表示,营业收入主要来源于染料及纺织助剂产品。
此外,雅运股份董事长、总经理谢兵还提到,截至2018年6月30日,公司及其子公司拥有47项商标权,共拥有86项专利,其中78项发明专利,8项实用新型专利。未来公司将持续专注于新型中高端染料和纺织助剂的研发和生产,并时刻保持与下游印染行业客户及服装品牌商的联系,抓住中国经济可持续发展、产业结构调整、技术升级以及全球染料、纺织助剂行业变革所带来的发展契机,进一步扩大销售规模,提高产品的市场占有率。公司以成为全球领先的染整整体解决方案提供商为目标,致力于推动染料和纺织助剂的技术升级、为下游印染行业客户及服装品牌商提供更全面的染整应用技术服务。

