合景泰富(01813.HK)宣布，2018年7月31日，公司连同附属公司担保人与高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行就优先票据发行订立购买协议。公司将发行本金总额3.50亿美元的票据，票据将于2021年8月9日到期。
票据发售价将为票据本金额的100%，票据的利息按年利率7.875%计算，自2019年2月9日开始在每半年期末于每年2月9日及8月9日支付。
票据发行的估计所得款项净额将约为3.458亿美元，公司拟使用票据发行所得款项净额将若干公司离岸债项再融资。
公告表示，公司将为票据寻求于联交所上市，公司已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资格。票据预计将获惠誉国际评级为“BB-”。