停牌筹划重组近半年的时间，汤臣倍健(300146)的重组方案在7月12日晚间正式出炉，公司拟作价逾35亿元收购LSG100%股权。
据汤臣倍健披露的重大资产购买报告书草案显示，公司以支付现金方式购买LSG100%股权。具体来看，汤臣倍健拟由持股53.33%的子公司汤臣佰盛通过境外平台公司以现金对价向卖方购买LSG100%股权，其中拟向Irene Messer支付现金购买其所持LSG40%股权、拟向Alan Messer支付现金购买其所持LSG40%股权、拟向Craig Silbery支付现金购买其所持LSG20%股权，LSG100%股权价值约为35.62亿元。
交易前，汤臣倍健主营业务为膳食补充剂的生产和销售。上述交易后，汤臣倍健将通过控股子公司汤臣佰盛及其下属境外平台公司持有LSG100%股权。LSG主要从事益生菌产品的研发、生产和销售，其旗下最主要的品牌为Life-Space(“益倍适”)，约26个益生菌产品。
汤臣倍健表示，收购完成后，通过公司已有的营销渠道，可以帮助Life-Space品牌快速进入实体店面渠道，扩大知名度和销售。汤臣倍健还称，LSG整合到上市公司体系后，将提高标的公司及上市公司的品牌知名度，增加交叉销售机会，促进业绩增长。此次收购将增加上市公司海外立足点，也将为上市公司及股东创造更高的价值。