借壳大通燃气计划失败后刚刚一个月,国内最大的质子泵抑制剂(PPI)注射剂生产企业奥赛康药业迅速找到了新的交易对象,拟作价80亿借壳中小板企业东方新星。
7月10日,东方新星披露重大资产重组方案,公司拟指定特定全资子公司作为全部资产、负债的划转主体,将除对该指定主体的长期股权投资外的全部资产、负债划转入该指定主体,并以上述指定主体的100%股权作为置出资产,与奥赛康药业的全体股东持有的奥赛康药业100%的股份的等值部分进行置换。本次交易构成重组上市。
据披露,本次交易拟置出资产的预估值约为5.40亿元,拟置入资产初步作价80亿元。上述差额74.60亿元由上市公司以发行股份的方式向奥赛康药业的全体股东购买。本次发行股份购买资产的股份发行价格为9.35元/股。
本次交易完成后,上市公司的控股股东为南京奥赛康,持有公司总股本的34.54%股权。陈庆财为南京奥赛康之控股股东,同时,其一致行动人伟瑞发展持有公司总股本的12.34%股权。故此,本次交易完成后,上市公司实际控制人为陈庆财,陈庆财及其一致行动人合计控制上市公司表决权46.88%。
数据显示,2015年~2017年之间,奥赛康药业实现的合并报表净利润依次为5.09亿元、6.3亿元和6.07亿元。今年一季度,已实现净利润1.6亿元。
记者注意到,这并非奥赛康药业首次谋求上市。今年3月,奥赛康药业拟借壳的对象为深市另一个公司大通燃气。
3月20日晚间,大通燃气发布公告称,公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买奥赛康药业100%股权。但到了6月10日,该计划便宣布落空。
不仅如此,奥赛康药业还曾试图直接通过IPO上市。2014年1月,奥赛康药业发布IPO招股书,拟发行5546.6万股,占发行后总股本的25%。其中:新股发行数量1186.25万股,公司控股股东南京奥赛康转让老股数量4360.35万股。控股股东转让老股所募集资金不归公司所有。
2014年1月17日,证监会新闻发布会上,时任新闻发言人张晓军曾表示,奥赛康药业在完成定价并发布发行公告后,市场出现较多议论,有质疑其定价偏高的,也有质疑其老股转让大幅超过新股发行,把新股发行上市演变为老股东大额套现的。就此,证监会及时与发行人和主承销商进行沟通,发行人和主承销商暂缓了发行,并随即发布了公告。
IPO暂缓后4年再次进军资本市场,借壳大通燃气刚刚失败一个月,奥赛康药业便迅速找好了新的交易对象,可见其上市的愿望十分迫切。

