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华兴资本提交香港IPO招股书 2017年收入2.12亿美元

   日期:2018-06-26     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:12    评论:0    
核心提示:  6月25日,华兴资本正式提交赴港IPO上市申请,募集资金尚未披露。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。   这家服务新经济企业的投资银行和财

  6月25日,华兴资本正式提交赴港IPO上市申请,募集资金尚未披露。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。

  这家服务新经济企业的投资银行和财务顾问机构主要有三块业务,包括投资银行业务、投资管理业务及A股持牌券商华菁证券。

  值得注意的是,华兴资本在2015年促成了美团与大众点评的合并,而华兴资本与合并后的美团点评在同一天递交了招股书,同时华兴资本还是美团的承销商之一。

  根据招股书披露,华兴资本业务主要分为投资银行、投资管理及与上海光线控股合资的境内券商华菁证券三部分。其中,投行业务是其收入的主要来源,在2015年-2017年,约占其总收入的94%、79%及71%。

  截至2018年3月31日,华兴资本已为约700项交易提供顾问服务,交易金额超过1000亿美元,投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元,华兴证券(香港)已担任28项香港及美国IPO的承销商,筹资共计141亿美元(行使超额配股权后)。

  根据招股书显示,华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%,2018年一季度调整后收入更是达到9,292万美元,同比猛增了1.75倍;在净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务成长迅速,今年一季度经调整后净利润达3,567万美元。

  华兴资本董事长包凡在招股书中表示,该公司上市后的工作重点包括继续吸引人才,增加风控与运营方面的投入,并拓展国际化业务。招股书显示,融资金额中,有4成将用于拓展华兴的投资银行业务,2成用于拓展投资管理业务,2成用于发展私人财富管理业务。

 
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