指尖悦动(06860.HK)公布,2018年6月26日-2018年6月29日招股,公司拟发行5亿股,其中90%为配售,10%为公开发售,另有15%发售量调整权。每股发行价2.07港元-3.27港元,每手1000股,股份代码为6860,入场费3302.95港元。独家保荐人为中信建投国际,预期2018年7月12日上市。
集团是中国一家领先的手机游戏发行商。根据灼识谘询报告,按2017年的总流水账额计,集团在中国所有手机游戏发行商中排名第十,在中国第三方手机游戏发行商中位居第五。作为中国SLG游戏发行行业的先驱,按2017年的总流水账额计,集团在中国所有SLG手机游戏发行商中排名第一,占有9.8%的市场份额,而根据同一资料来源,按平均每月总流水账额计,集团有六款游戏名列2017年SLG手机游戏20强。
在手机游戏类型方面,按总流水账额计,SLG游戏发行市场由2013年的人民币12亿元增加至2017年的人民币140亿元,复合年增长率达84.8%,占2017年中国总体手机游戏市场的9.6%,使SLG成为主要游戏类型中增长最快的分部之一。根据灼识谘询报告,按总流水账额计,预期到2022年,SLG游戏的市场规模将达到约人民币648亿元,将占中国整体手机游戏市场的11.3%。集团相信,凭藉在SLG分部的市场领导地位及先发优势,将处于有利位置,可把握该增长所带来的重大契机。
假设招股价中位数每股2.67港元计算,全球发售所得款项净额将约为12.627亿港元。其中,约35%将用于发展游戏获取能力并使集团能够获得优质游戏内容;约25%将用于透过策略性收购及有机增长来建立内部游戏开发团队,令集团能够开发自研手机游戏及其他知识产权;约20%将用于拨付集团的营销及推广活动;约10%将用于支持集团扩充至中国境外个别市场及发展海外业务的整体策略;及约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。

