首只以「同股不同权」形式在港上市的小米(01810)公布招股详情。根据招股文件显示,小米招股价介乎17至22元,以每手200股计,散户入场费约4444.3元,即日起至本周四(28日)中正十二时正招股,预期定价日为本周五(29日),预料7月9日上市。
小米拟发行约21.8亿股股份,国际配售占95%,本港公开发售占5%,基石投资者包括国开装备产业投资基金(天津)合夥企业、中移动国际、天海投资、高通、CICFH Entertainmen、CMC Concord及Grantwell Fund LP。
联合保荐人为高盛、摩根士丹利及中信里昂。联合国际协调人为摩根大通、瑞信、德银、农银国际、中银国际、建银国际、招银国际、工银国际和中金公司。
假设发售价为中位数每股19.5元,扣除所需费用,预计全球发售所得款项净额为275.6亿元,约30%用于研发及开发核心自家产品,包括:智能手机,智能电视等;约30%用于投资扩大及加强与生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链;约30%用于全球扩张,包括但不限于就各项业务职能聘请当地团队及投资零售合作夥伴;约10%用于营运资金及一般公司用途。

