6月21日晚间,博腾股份(300363)发布公告,其非公开发行新增股份1.2亿股,并将于6月26日在深交所所上市。
公告披露,博腾股份此次定增发行对象为重庆两江新区产业发展集团有限公司(以下简称重庆两江集团)、南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)及南京华泰瑞联并购基金三号(有限合伙)。
回溯到2016年3月,博腾股份推出定增计划,拟向不超过5名特定投资者定增募集资金不超过20.1亿元,用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等产品建设项目”和补充流动资金。经过数次修订,博腾股份定增融资规模缩减至14.87亿元,发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日其股票交易均价的90%,即12.39元/股;取消了募投项目中的“铺底流动资金”及“预备费”。
截至2018年3月31日,博腾股份股份总数为4.24亿股,居年丰、张和兵、陶荣直接持有该公司1.84亿股、间接持有302万股,合计占上市公司总股本的44.05%。早在博腾股份上市之前,居年丰、张和兵和陶荣已共同签署《共同控制协议》为一致行动人,为该公司的控股股东、实际控制人。
在此次定增完成后,博腾股份的总股本将增至5.44亿股,居年丰等3人直接及间接持有的上市公司股份,将合计占其此次发行后总股本的34.34%,仍为博腾股份控股股东、实际控制人。但证券时报·e公司记者注意到,重庆两江集团将晋升为博腾股份单一第一大股东,并持有后者8555万股股份,占该上市公司总股本的15.71%。
据资料显示,2016年6月重庆两江集团正式挂牌成立,注册资本金高达100亿元,主要担负助推两江新区产业发展任务。目前,重庆两江集团业务涵盖战略性新兴制造业及战略性新兴服务业投资、股权投资及管理、资产管理、产业投资运营、重要基础设施和重大项目建设及管理、房地产开发。重庆两江新区官网披露,重庆两江集团下辖10家全资公司和3家控股公司,截止2017年底,该公司总资产718亿元,净资产581亿元,自持物业440万平方米,现有员工1500人。
需要指出的是,2016年、2017年、2018年1~3月,博腾股份营业收入依次为13.27亿元、11.84 亿元和 2.12 亿元,整体略有下降。2018年一季度,博腾股份营业收入较上年同期下滑40.57%,主要系由于核心客户抗丙肝产品市场终端需求减少、以及抗糖尿病产品客户备货策略调整等持续性影响,上市公司对应的核心产品销售收入下滑较多。
针对此次定增,博腾股份表示,募投项目符合国家相关的产业政策及公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。未来,博腾股份能将CMO业务从化学药向生物药延伸,拓宽服务范围,打造新的利润增长点;同时,将多客户产品生产业务从医药中间体向原料药升级,提升产品附加值,提高盈利水平。

