11日讯，中国奥园(03883.HK)宣布，于2018年6月11日，公司及附属公司担保人与光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、J.P。 Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银就发行于2021年到期的2.25亿美元7.5%优先票据订立购买协议。
光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、J.P。 Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银为提呈发售及出售新票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为新票据的初始买家。
新票据的发售价将为新票据本金额的98.092%，另加由2018年5月10日(包括该日)至2018年6月19日(该日除外)的应计利息。所得款项净额估计约2.169亿美元，拟用于再融资集团的现有债务及作一般营运资金之用。
此外，原票据于新交所上市，而新票据已获新交所原则上批准，可在新交所正式名单上市。