科迪乳业(002770)5月27日晚披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买科迪集团持有的科迪速冻69.78%股权，以发行股份的方式购买张少华等29名自然人所持有的科迪速冻30.22%股权，并向特定对象发行股份募集配套资金。发行股份每股定价为3.86元。
同时，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过8亿元，拟用于支付本次交易现金对价和年产20万吨烤肠建设项目。
本次交易完成后，科迪速冻将成为公司的全资子公司。科迪速冻主要从事速冻食品的生产和销售。本次交易完成后，上市公司主营业务将新增速冻食品的生产和销售，产品将新增速冻产品。
业内人士表示，科迪速冻作为科迪集团的控股子公司，与科迪乳业属于关联企业，本次交易完成后，科迪速冻将成为科迪乳业的全资子公司，有利于整合上市公司资源。同时，公司与科迪速冻可以在经销商渠道、冷链运输等方面整合共享相关资源，优化资源配置，提升管理能力，发挥协同效应。
科迪乳业主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售，属于食品制造业。经过多年发展，乳制品行业已经进入了奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期，公司在募投项目陆续投产、产能不断扩大、拓展销售渠道、提升市场占有率及品牌形象的前提下，也拟在食品制造业拓展产品种类，增加新的业务增长点，提升上市公司竞争力。
公司表示，科迪速冻同属于食品制造业，在速冻行业具有一定的知名度，近年来业绩增长较快，发展势头较好，作为优质资产注入上市公司，将有利于拓展上市公司业务领域，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。上市公司将在乳制品之外增加新的业绩增长点，不断增强盈利能力，回馈广大股东。