泰禾集团股份有限公司5月15日发布公告称，泰禾集团(香港)有限公司通过新注册成立的子公司 Tahoe Group Global (Co。，) Limited 在境外公开发行美元债券1亿美元，票面年息7.875%，期限为3年。

　　据观点地产新媒体了解，泰禾集团曾于2017年7月27日召开股东大会，同意公司全资子Tahoe Group Global (Co。，) Limited 在境外公开发行美元债券募集资金不超过10亿美元，首期发行不超过5亿美元，期限不超过5年，并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

　　泰禾集团已于2018年1月17日完成4.25亿美元债券的发行，包含发行规模2亿美元、期限为3年的债券(债券代码 XS1725031105)，以及发行规模2.25亿美元，期限为5年的债券券(债券代码 XS1750991744)，并于2018年3月6日完成债券的增发，增发额度为2.3亿美元。

　　5月14日，泰禾集团境外发行人在境外完成1亿美元债券的定价，相关债券拟于5月23日完成发行并在新加坡交易所挂牌。本次发行为代码为XS1725031105 的债券的增发。

　　而在5月11日召开董事会上，泰禾集团同意全资子 Tahoe Group Global (Co。，) Limited在境外公开发行美元债券募集资金规模由不超过10亿美元增加至不超过18亿美元，并相应调整股东大会授权事项。

　　此外，鉴于此次发行债券需由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，为保证调整后的发行债券事项的顺利实施，泰禾集团同意为此次发行债券增加规模部分追加提供担保额度。

　　公告显示，该债券获穆迪B3的评级，获惠誉B-评级，担保人主体获穆迪B2评级，惠誉B级评级。